Conseil fiscal et Gestion de Patrimoine

Notre cabinet de conseil en fiscalité et gestion de patrimoine met toute son expertise patrimoniale, fiscale et financière au service de vos projets.

Profitez d’un rendez-vous offert et réalisez votre bilan fiscal et patrimonial avec un expert : les bonnes stratégies, les meilleurs investissements et un accompagnement de A à Z.

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Bénéficiez d’un conseil indépendant et transparent

Notre cabinet indépendant spécialisé en fiscalité et gestion de patrimoine a développé une expertise auprès des particuliers et des entreprises, pour leur apporter des conseils clairs, pertinents et accessibles.

Nous proposons des solutions adaptées à vos projets de vie tout en optimisant votre patrimoine et votre fiscalité.

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Donation-Transmission de patrimoine de son vivant : principes, règles et avantages

La donation est un mécanisme qui permet de transmettre de son vivant, la propriété d’un bien mobilier ou immobilier à une ou plusieurs personnes de son choix. Qu’elle soit anticipée ou non, la transmission du patrimoine répond à des règles civiles et fiscales particulières qu’il faut connaître : combien peut-on donner, qui hérite, de quoi, comment s’effectue le partage, quel est le taux d’imposition ?

Découvrez tous nos conseils pour optimiser la donation-transmission de votre patrimoine 👇

Optimisez vos investissements et votre patrimoine

Nous vous aidons à mieux gérer vos finances personnelles et à optimiser votre patrimoine :

Des frais réduits par rapport à une banque traditionnelle,

• Mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée pour réduire vos impôts,

• L’ensemble de votre patrimoine est mieux géré grâce à une approche à 360° (Fiscalité, investissements, immobilier, transmission, etc…).

Conseiller Gestion de Patrimoine Lyon - Gestionnaire de patrimoine
Gestion de patrimoine Lyon - Gestionnaire

Profitez des meilleurs rendements du marché

Nous vous donnons accès aux meilleurs placements du marché (immobilier, marchés financiers, private equity, etc…).

Notre cabinet de conseil analyse tous les types d’investissements accessibles sur le marché pour sélectionner les meilleurs et les mettre à votre disposition.

Investir et placer mon argent

Découvrez nos conseils pour prendre les meilleures décisions en matière d’investissement et de placement financier ! Nous vous donnons accès aux meilleurs placements du marché (immobilier, marchés financiers, private equity, etc…).

Investir dans l’immobilier

L’immobilier permet de répondre à de nombreux objectifs : se constituer des revenus complémentaires, préparer sa retraite, réduire ses impôts, ou encore développer et diversifier son patrimoine.

Développer mon patrimoine​

Nous vous guidons dans la construction, l’organisation, et le développement de votre patrimoine, en utilisant des stratégies personnalisées adaptées à vos besoins.

Réduire mes impôts

COPLO analyse votre situation fiscale à travers un bilan patrimonial complet pour identifier les optimisations réalisables. Découvrez nos conseils pour réduire vos impôts.

Préparer ma retraite

Le départ à la retraite marque un tournant dans une vie. Souvent redouté pour la baisse de revenus qui s’en accompagne, il est possible de mettre en place des solutions dès maintenant pour anticiper votre retraite.

Protéger ma famille​

Planification successorale, constitution d’une réserve d’urgence, assurance vie, donation, assurance décès… Nous vous accompagnons vers les solutions les plus adaptées pour protéger votre famille des aléas de la vie (maladie, accident, décès…).

Notre méthodologie

L’analyse​

L’analyse approfondie de votre situation financière et fiscale est essentielle. Cela implique une évaluation complète des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses, permettant ainsi d’identifier vos objectifs et besoins spécifiques.

La planification

La planification est la mise en œuvre de stratégies d’investissement adaptées. Cela inclut la sélection de produits d’investissement, la diversification des portefeuilles et l’adaptation aux fluctuations du marché, tout en gardant à l’esprit votre tolérance au risque et votre horizon d’investissement.

L’optimisation

L’optimisation fiscale et patrimoniale vise à accroître la valeur de votre patrimoine à long terme, en se concentrant sur la maitrise de votre fiscalité, la diversification de vos investissements, la gestion des risques et la planification successorale.

Trouvez la solution pensée pour vous

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Dirigeant d’entreprise – Profession libérale

• Optimisez votre rémunération et votre fiscalité.
• Développez votre patrimoine financier et immobilier à travers une holding
• Faites fructifier votre épargne et la trésorerie de votre entreprise.
• Transmettez votre patrimoine.
• Préparez votre retraite.
• Générez des revenus complémentaires.

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Salarié

• Optimisez votre épargne, vos placements et votre fiscalité.
• Accompagnement vers le meilleur dispositif d’investissement immobilier.
• Obtenez les meilleures conditions de financement pour votre projet immobilier.
• Transmettez votre patrimoine.
• Préparez votre retraite.
• Générez des revenus complémentaires.

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Retraité

• Optimisez votre épargne, vos placements et votre fiscalité.
• Structurez vos investissements et votre patrimoine (holdings, SCI, sociétés familiales).
• Transmettez votre patrimoine.
• Générez des revenus complémentaires.
• Protégez votre famille
• Optimisez vos pensions de retraite

Pourquoi choisir notre cabinet de gestion de patrimoine ?

Notre cabinet de conseil accessible dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue par son expertise, son intégrité et son engagement envers ses clients. Grâce à un mix parfait entre technologie et accompagnement humain, nous proposons la meilleure offre du marché ainsi qu’un accompagnement de qualité unique en son genre pour vous assurer la pérennité et la croissance de votre patrimoine.

Les 4 atouts de notre cabinet de gestion de patrimoine :

1) une profonde connaissance des sujets fiscaux et patrimoniaux actuels,

2) des solutions d’investissements personnalisées adaptées à vos objectifs financiers, personnels et professionnels,

3) un conseiller de confiance, transparent et expérimenté,

4) une maitrise de la complexité des investissements, de la fiscalité et de la planification successorale.

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Découvrez la valeur d’un conseil en gestion de patrimoine

Vision à 360°

Expertise et pluridisciplinarité

Efficacité et pérennité

Indépendance

Le conseil en gestion de patrimoine, une activité régulée

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Tous les conseillers de COPLO ont le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

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L’activité de COPLO est placée sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

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COPLO est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

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COPLO est un professionnel de l’immobilier titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6901 2022 000 000 176 délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller fiscal et patrimonial ?

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Rodolphe ARLES – Dirigeant fondateur de COPLO

Conseil en Investissement, Fiscalité et Gestion de Patrimoine
Tel : 07 81 11 66 95
Mail : contact@coplo.fr

Nos clients parlent de nous

Mathieu P.

Très bonne approche patrimoniale. Mon conseiller a su m’apporter une solution parfaitement adaptée à ma situation. J’ai particulièrement apprécié sa qualité d’écoute, sa réactivité et son efficacité !

Marie​ T.

Excellente analyse et très bons conseils reçus par Coplo. Le conseiller est toujours disponible, réactif et efficace. Il est également très clair dans la présentation des différents produits financiers proposés.

Martin V.

Satisfaction complète, je ne peux que recommander ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine quand on souhaite investir sereinement.

Solange V.

Très bonne expertise, des conseils clairs et efficaces, que ce soit pour ma déclaration d’impôts, pour le choix d’assurances ou pour des conseils divers et variés ! Je recommande vivement les services de ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon.

Hugo G.

Habitué des prestations bancaires et de conseils en gestion de patrimoine, je suis complètement satisfait et ne peux que recommander ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine quand on souhaite investir sereinement.

Clément C.

Excellent cabinet de conseil en gestion de patrimoine et super accompagnement. Mon conseiller m’a apporté des réponses claires et précises concernant mes projets d’investissements et de placements financiers. Je recommande vivement COPLO !

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