Développons ensemble votre patrimoine

Nous vous accompagnons dans vos projets de vie, vos investissements et l’optimisation de votre stratégie patrimoniale.

✅ Approche globale à 360°

✅ Conseil indépendant

✅ Accessible à tous

✅ Transparence totale en matière de performances, de risques et de frais

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(Re)prenez en main vos investissements et votre patrimoine

Simple & transparent​

Fini les longs discours !
Des conseils clairs et précis pour vous aider, sans frais cachés

Conseil personnalisé

Structuration d’une stratégie patrimoniale sur mesure qui répond à vos projets et à votre sensibilité au risque​

Expertise humaine

Votre conseiller dédié vous accompagne sur tous vos sujets patrimoniaux : épargne, retraite, immobilier, impôts…

Vous êtes dirigeant d’entreprise, salarié ou retraité

Vous vous interrogez sur la meilleure façon de :

Développer votre patrimoine financier ou immobilier

Générer des revenus complémentaires

Préparer votre retraite

Optimiser votre fiscalité

Transmettre votre patrimoine

Se protéger et protéger votre famille

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Faites fructifier votre épargne grâce à une approche performante

Chez COPLO, nous pensons qu’une épargne bien investie est une épargne qui fructifie !

C’est pourquoi, quelle que soit votre situation financière, nous vous donnons accès aux meilleurs placements du marché (immobilier, marchés financiers, private equity, etc…).

Pas d’inquiétude, nous nous occupons de tout : sélection des supports d’investissement, diversification et pilotage du risque en fonction de vos objectifs.

Investissez dans l’immobilier, sans difficulté

Pour un premier investissement, l’achat de votre résidence principale ou la création d’une SCI, nos experts vous accompagnent de A à Z.

✔️ Conseil sur votre projet

✔️ Recherche du bien

✔️ Crédit immobilier

✔️ Travaux et rénovation

✔️ Mise en location

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Et si vous économisiez sur votre crédit immobilier ?

Gagnez du temps et de l’argent sur votre crédit immobilier et sur votre assurance emprunteur.

En tant que courtier en crédit immobilier, nous vous aidons à faire les bons choix et à obtenir le meilleur prêt.

En prime, nous renégocions systématiquement vos assurances emprunteurs en cours, pour vous faire économiser de l’argent !

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Optimisez votre fiscalité

Découvrez nos conseils pour mieux gérer vos investissements et réduire vos impôts.

En 30 minutes, faites une simulation gratuite avec un de nos conseillers pour découvrir comment optimiser votre patrimoine et vos impôts.

Assurance & Prévoyance : assurez vos revenus en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou d’accident

Notre cabinet de conseil est expert des solutions de prévoyance, d’assurance et de mutuelle pour protéger les dirigeants d’entreprise et les indépendants (Travailleurs Non Salariés – TNS, Freelances et professions libérales).

En tant qu’expert indépendant, nous vous guidons pour trouver le contrat qui vous convient le mieux. Nous vous suggérons des offres sur mesure parmi une sélection des meilleurs produits disponibles sur le marché.

Nos clients parlent de nous

Mathieu P.

Très bonne approche patrimoniale. Mon conseiller a su m’apporter une solution parfaitement adaptée à ma situation. J’ai particulièrement apprécié sa qualité d’écoute, sa réactivité et son efficacité !

Marie​ T.

Excellente analyse et très bons conseils reçus par Coplo. Le conseiller est toujours disponible, réactif et efficace. Il est également très clair dans la présentation des différents produits financiers proposés.

Martin V.

Satisfaction complète, je ne peux que recommander ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine quand on souhaite investir sereinement.

Solange V.

Très bonne expertise, des conseils clairs et efficaces, que ce soit pour ma déclaration d’impôts, pour le choix d’assurances ou pour des conseils divers et variés ! Je recommande vivement les services de ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon.

Hugo G.

Habitué des prestations bancaires et de conseils en gestion de patrimoine, je suis complètement satisfait et ne peux que recommander ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine quand on souhaite investir sereinement. Rodolphe fait preuve de professionnalisme et d’une grande réactivité.

Clément C.

Excellent cabinet de conseil en gestion de patrimoine et super accompagnement. Mon conseiller m’a apporté des réponses claires et précises concernant mes projets d’investissements et de placements financiers. Je recommande vivement COPLO !

Nos valeurs

Confiance​

Votre patrimoine mérite une personne de confiance pour mener à bien vos différents projets de vie.​

Expertise

Notre approche combine expertise technique et performance, pour vous offrir des conseils de qualité.

Transparence​

La transparence est incontournable, tant sur notre mode de rémunération que sur le respect des engagements pris auprès des clients.

Nos partenaires

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs assureurs, banques et sociétés de gestion, afin de vous proposer les placements et investissements les plus compétitifs du marché, au meilleur prix.

Découvrez la valeur d’un conseil en gestion de patrimoine

Vision à 360°

Expertise et pluridisciplinarité

Efficacité et pérennité

Indépendance

Nous prenons soin de vous et de vos données

 Où est placé votre argent ?​

Disponibles à tout moment, vos placements sont logés chez nos partenaires bancaires et assureurs (Generali, Suravenir, Spirica, etc…)​

Activité encadrée par le régulateur

Nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (association professionnelle agréée par l’autorité des marchés financiers), et enregistrés à l’ORIAS sous le n°22006804.

Notre déontologie

COPLO respecte une déontologie rigoureuse garantissant compétence, indépendance, qualité du service, transparence sur la rémunération et secret professionnel.

Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller fiscal et patrimonial ?

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Rodolphe ARLES – Dirigeant fondateur de COPLO

Conseil en investissement, fiscalité et gestion de patrimoine
Tel : 07 81 11 66 95
Mail : contact@coplo.fr

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